Gold Reserve (GRZ.V) dijo el miércoles que ha contratado a la división canadiense de la correduría Cantor Fitzgerald para recaudar hasta 50,3 millones de dólares a través de una colocación privada de acciones comunes, ya que pretende reconstruir su base de inversores y regresar a las operaciones en Venezuela. Así lo informó la agencia de noticias Reuters.
La compañía operó la mina de oro Brisas en el país sudamericano, hasta que el gobierno tomó el control de la propiedad en 2009.
Tras el derrocamiento de Maduro por parte de Estados Unidos el mes pasado, la compañía espera que su sucesora, la presidenta interina Delcy Rodríguez, reabra el país a los negocios.
«Gold Reserve tiene la intención de regresar a Venezuela tan pronto como podamos hacerlo de manera segura y conforme a la ley, para restablecer la conectividad, reevaluar las condiciones en el país y, eventualmente, reanudar un negocio crítico de minerales», dijo el director ejecutivo Paul Rivett.
La compañía planea vender las acciones a un precio de emisión de 3 dólares por acción en la colocación privada. También ha autorizado a la unidad de Cantor Fitzgerald a emitir un 25% adicional del total de acciones a su discreción, según informó.
Si la sobreasignación se ejerce en su totalidad, Gold Reserve espera recaudar alrededor de 63 millones de dólares en ingresos brutos de la venta.
La compañía planea utilizar los ingresos netos de la colocación privada para expandir su experiencia minera operativa y respaldar las necesidades de capital de trabajo y los propósitos corporativos generales, afirmó Gold Reserve.
El mes pasado, la compañía acordó pagar alrededor de 5 millones de dólares en comisiones de compromiso a los bancos vinculados a una línea de crédito utilizada para ofertar por acciones de PDV Holdings, como parte de sus esfuerzos por recuperar activos en Venezuela.
También señaló que está revisando y actualizando sus planes de seguridad para apoyar posibles negociaciones para un retorno seguro a las operaciones en el país sudamericano.
Se espera que el cierre de la oferta ocurra alrededor del 26 de febrero.
